"Saiyuki Gaiden" ist eine OVA, die als Vorgeschichte zur "Saiyuki"-Reihe fungiert und die Hintergründe der Hauptcharaktere beleuchtet. Die Handlung spielt in einer Welt, in der Götter, Dämonen und Menschen koexistieren. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen dem Halbgott Konzen Douji, seinem Schüler Son Goku, dem Kriegsgott Tenpou Gensui und dem General Kenren Taishou. Konzen Douji, ein Nachkomme des Himmelskaisers, lebt im Himmel und kümmert sich um den ungestümen Son Goku, der aufgrund seiner unkontrollierten Kräfte gefürchtet ist. Die vier Charaktere bilden eine enge Bindung, die jedoch durch die strengen Regeln des Himmels und die politischen Intrigen der Götter auf die Probe gestellt wird.

Die OVA zeigt, wie die Freundschaft zwischen den vier Charakteren wächst, während sie gegen die Vorurteile und die Unterdrückung durch das himmlische System kämpfen. Konzen Douji, der sich stets gegen die starren Hierarchien des Himmels auflehnt, wird zum Schutzpatron von Son Goku, während Tenpou und Kenren als seine engsten Vertrauten agieren. Die Handlung nimmt eine dramatische Wendung, als die Beziehungen der Gruppe durch die Machenschaften des Himmelskaisers und seiner Berater zerstört werden. Die Charaktere werden in einen Konflikt verwickelt, der schließlich zu ihrer Verbannung aus dem Himmel führt und den Grundstein für die Ereignisse der Hauptserie legt.

Die OVA konzentriert sich auf die emotionalen und moralischen Konflikte der Charaktere, insbesondere auf Konzen Doujis Opferbereitschaft und Son Gokus Unschuld, die im Laufe der Geschichte immer wieder herausgefordert werden. Die politischen Intrigen und die daraus resultierenden Tragödien verdeutlichen die Themen von Loyalität, Verrat und der Suche nach Freiheit in einer von Regeln und Hierarchien geprägten Welt. "Saiyuki Gaiden" bietet eine tiefgründige Charakterstudie und eine tragische Vorgeschichte, die das Verständnis für die Dynamik der Hauptcharaktere in der "Saiyuki"-Reihe erweitert.