"Earl and Fairy" ist eine Anime-Adaption der Light-Novel-Reihe "Hakushaku to Yōsei" von Mizue Tani. Die Handlung spielt im viktorianischen England und verbindet Elemente der Fantasy mit historischen und romantischen Motiven. Im Mittelpunkt steht die 17-jährige Lydia Carlton, eine junge Frau mit der seltenen Gabe, Feen sehen und mit ihnen kommunizieren zu können. Als "Fairy Doctor" widmet sie sich der Erforschung und Vermittlung zwischen der menschlichen und der Feenwelt.

Lydias Leben nimmt eine dramatische Wendung, als sie auf Edgar J. C. Ashenbert trifft, einen charmanten, aber rätselhaften jungen Mann, der behauptet, der legitime Erbe des Titels "Blue Knight Earl" zu sein. Edgar bittet Lydia um Hilfe, um den legendären "Sword of Merrow" zu finden, ein magisches Schwert, das seinen Anspruch auf den Titel beweisen soll. Obwohl Lydia zunächst misstrauisch ist, lässt sie sich auf das Abenteuer ein und begleitet Edgar auf seiner Suche. Dabei gerät sie in eine Welt voller Intrigen, gefährlicher Gegner und übernatürlicher Kräfte.

Im Laufe der Geschichte wird deutlich, dass Edgar von einem mächtigen Feind verfolgt wird: dem skrupellosen Zauberer Ulysses, der ebenfalls den "Sword of Merrow" anstrebt. Edgar und Lydia müssen nicht nur gegen Ulysses kämpfen, sondern auch gegen dessen Verbündete, darunter den mysteriösen und gefährlichen Raven. Gleichzeitig entwickelt sich zwischen Lydia und Edgar eine komplexe Beziehung, die von Vertrauen, Misstrauen und wachsender Zuneigung geprägt ist.

Neben den Hauptfiguren spielen auch Nebencharaktere wie Nico, ein in eine Katze verwandelter Feenbegleiter, und Ermine, eine ehemalige Geliebte Edgars, eine wichtige Rolle. Die Serie thematisiert Themen wie Identität, Loyalität und die Macht der Wahrheit, während sie die Protagonisten durch eine Reihe von Herausforderungen führt, die sowohl ihre Fähigkeiten als auch ihre Beziehung auf die Probe stellen. Die Handlung ist geprägt von einer Mischung aus Spannung, Romantik und mystischen Elementen, die die viktorianische Atmosphäre und die Feenwelt glaubwürdig miteinander verbinden.