"Lord El-Melloi II's Case Files: Rail Zeppelin Grace note" ist eine Anime-Serie, die im Universum der "Fate"-Reihe angesiedelt ist und sich auf die Ermittlungen des Magiers Lord El-Melloi II konzentriert. Die Handlung spielt in einer Welt, in der Magie und moderne Technologie koexistieren, und folgt den mysteriösen Fällen, die der Protagonist als Dozent an der Clock Tower, der prestigeträchtigen Magierakademie in London, untersucht.

Lord El-Melloi II, früher bekannt als Waver Velvet, ist ein begabter, aber unkonventioneller Magier, der sich auf die Analyse magischer Phänomene spezialisiert hat. Obwohl er selbst nicht über außergewöhnliche magische Fähigkeiten verfügt, zeichnet er sich durch seinen scharfen Verstand und seine Fähigkeit aus, komplexe magische Systeme zu verstehen und zu dekonstruieren. Er wird oft von seiner Schülerin Gray begleitet, einer ruhigen und geheimnisvollen jungen Frau, die ein mysteriöses Artefakt namens Add besitzt, das die Form eines sprechenden Stabes annimmt. Gray spielt eine zentrale Rolle in den Ermittlungen, da ihre Verbindung zu Add und ihre eigene Vergangenheit immer wieder in die Fälle verwickelt sind.

Die Serie besteht aus mehreren Episoden, die jeweils einen eigenständigen Fall behandeln, während sie gleichzeitig eine übergeordnete Handlung aufbauen. Ein zentraler Handlungsstrang dreht sich um den "Rail Zeppelin", einen mysteriösen Zug, der als Schauplatz für ein hochrangiges magisches Ritual dient. Dieser Zug wird von mächtigen Magiern genutzt, um ihre Ziele zu verfolgen, und Lord El-Melloi II wird in die Ereignisse hineingezogen, als er eingeladen wird, an der Reise teilzunehmen. Während der Fahrt enthüllt sich eine komplexe Verschwörung, die tief in die Machtkämpfe und Geheimnisse der magischen Welt eingebettet ist.

Neben Gray und Lord El-Melloi II gibt es weitere wichtige Charaktere, darunter Reines, die jüngere Schwester des verstorbenen Lord El-Melloi I, die eine ambivalente Rolle in der Geschichte spielt, sowie Flat Escardos und Svin Glascheit, zwei Studenten der Clock Tower, die ihre eigenen Fähigkeiten und Motivationen in die Fälle einbringen. Die Serie verbindet Elemente des Detektivgenres mit der komplexen Mythologie und dem magischen System der "Fate"-Reihe, wobei sie sich auf die intellektuellen und strategischen Aspekte der Magie konzentriert.

Die Handlung ist geprägt von politischen Intrigen, philosophischen Diskussionen über die Natur der Magie und den moralischen Dilemmata, die mit der Anwendung von Macht verbunden sind. Die Charaktere müssen sich nicht nur mit äußeren Bedrohungen auseinandersetzen, sondern auch mit ihren eigenen inneren Konflikten und der Frage, was es bedeutet, ein Magier in einer Welt zu sein, die von Tradition und Fortschritt gleichermaßen geprägt ist.