Tomona beginnt als Sohn eines Fischers in der Nähe der historischen Schlachtstätte von Dan-no-ura und taucht gemeinsam mit seinem Vater, um Relikte aus gesunkenen Heike-Kriegsschiffen zu bergen. Ihre Entdeckung eines verfluchten Schwertes für Ashikaga-Shogunats-Agenten endet in einer Katastrophe: Das Ziehen der Klinge spaltet seinen Vater sofort in zwei Hälften, während ein übernatürliches Leuchten Tomona dauerhaft erblinden lässt. Der Geist seines Vaters verfolgt ihn nun und fordert Antworten und Rache.

Blind und verloren schließt sich Tomona wandernden blinden Mönchen an, die Geschichten vom Untergang der Heike rezitieren. Als Lehrling von Meister Hasuichi legt er seine Vergangenheit ab, indem er sich in Tomoichi umbenennt – eine Veränderung, die die Verfolgung durch seinen geisterhaften Vater beendet. Obwohl Tomoichi die Biwa meistert, bleibt eine künstlerische Unzufriedenheit, da er ungelöste Heike-Geister spürt. Seine Blindheit verändert seine Wahrnehmung: Klänge erscheinen als wirbelnde Farben und Texturen, während Gerüche und Echos verraten, wo Reis ausläuft oder ferne Feuer brennen.

Sein Weg ändert sich, als er Inu-Oh trifft, einen maskierten Außenseiter, der von der Gesellschaft aufgrund seiner Deformitäten gemieden wird. Seine Blindheit ermöglicht es Tomoichi, vorurteilsfrei eine Bindung einzugehen, und er entdeckt Heike-Kriegergeister, die an Inu-Oh haften und ihre Geschichten erzählt haben wollen. Diesem Ruf folgend, verwandelt sich Tomoichi in „Tomoari“ und geht eine Partnerschaft mit Inu-Oh ein, um radikale Performances zu erschaffen. Tomoari erfindet sich neu – mit langem Haar, extravaganten geschlechtsfluiden Kostümen, Make-up und freizügigen Stoffen – und verleiht seiner Biwa aggressive, rockinspirierte Klänge mit gitarrenartigem Shredding und Beckenbewegungen. Traditionalisten verurteilen seine Ästhetik als blasphemisch und vergleichen ihn mit einer Prostituierten.

Ihre Aufführungen, die die unterdrückten Geschichten der Heike-Geister erzählen, begeistern das Publikum, besänftigen die Geister und lösen körperliche Verwandlungen bei Inu-Oh aus. Doch ihr Erfolg bedroht die offiziellen Chroniken des Ashikaga-Shogunats. Als ihnen befohlen wird, sich anzupassen, weigert sich Tomoari, seine Kunst zu zensieren oder sein provokantes Auftreten zu mäßigen. Sein Widerstand kostet ihn den Kopf.

Im Tod wird sein Geist an eine geisterhafte Biwa gebunden, und er erzählt nun seit Jahrhunderten unter seinem Geburtsnamen Tomona seine Geschichte. Nach 600 Jahren trifft er wieder auf Inu-Ohs Geist: Inu-Oh stellt Tomonas Jugend wieder her, und sie performen erneut gemeinsam. Seine Identität wandelt sich – von Tomona zu Tomoichi (Mönch), zu Tomoari (Performer) und zurück zu Tomona (Geist) – jeder Name markiert einen Kampf um künstlerische Wahrheit gegen die Fesseln der Gesellschaft.

Tomona