Gunjō, ein blauer Oger, der auf der Monsterinsel lebt, pflegt eine Freundschaft mit dem einsamen und mürrischen roten Oger Naki. Als Nakis einziger Freund bietet Gunjō stets geduldigen Rat an und fördert Verständnis und Toleranz. Nachdem das Menschenkind Kotake auftaucht, entwickelt Naki eine unerwartete Bindung, während er sich um ihn kümmert. Gunjō bleibt eine unterstützende Präsenz und beobachtet, wie Naki sich durch die Interaktionen mit Kotake allmählich emotional öffnet. Als Kotake den Wunsch äußert, zu seinen menschlichen Eltern zurückzukehren, versucht Naki, ihn zurückzubringen, doch die Dorfbewohner greifen Naki an und nehmen Kotake mit. Nach dieser Trennung verfällt Naki in tiefe Depressionen. Als Gunjō das Leiden seines Freundes miterlebt, beschließt er einzugreifen. Seine Handlungen konfrontieren Nakis Verzweiflung direkt, führen jedoch zu einer dauerhaften Trennung zwischen Gunjō und Naki.

Gunjō