Aslan beginnt als einfacher Hirte in der Wildnis. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als zwei Dschinn auf einem fliegenden Teppich auf ihn treffen. Die weibliche Dschinn entwickelt sofort eine romantische Zuneigung zu Aslan. Um den männlichen Dschinn vor der tödlichen Gefahr zu bewahren, von einem Menschen gesehen zu werden, holt der männliche Dschinn Prinzessin Jalis aus Bagdad. Unvorhergesehene Komplikationen zwingen den männlichen Dschinn, Jalis vorzeitig wegzuteleportieren, woraufhin er frustriert abreist und die weibliche Dschinn zurücklässt. Die weibliche Dschinn verwandelt sich in ein Pferd und unterstützt Aslan auf seiner Reise nach Bagdad.

Auf dem Weg durch die Wüste entdeckt Aslan Prinzessin Jalis, die durch das Eingreifen der Dschinn getrennt wurde. Eine gegenseitige romantische Verbindung entsteht zwischen ihnen. Jalis entpuppt sich als die Tochter von Miriam, der verstorbenen Geliebten Aldins. Aslan begleitet Jalis nach Bagdad, wo ihre Bindung sich vertieft.

In Bagdad hat Aldin durch den Sieg in einem Wettbewerb mit seinem magischen Schiff den Thron bestiegen. Als er Jalis trifft und ihre Abstammung erfährt, ist er entschlossen, sie zu heiraten, und ignoriert ihre bestehende Beziehung zu Aslan. Dies schafft den zentralen Konflikt, da Jalis' Zuneigung Aslan gilt, nicht Aldin. Aldin nutzt seine königliche Autorität, um Jalis zur Heirat zu drängen. Aslans Präsenz und seine Verbindung zu Jalis bedrohen Aldins Pläne direkt.

Aslan