Makaeru, ein Zauberprinz aus dem Land der Frösche und älterer Bruder von Prinzessin Mimori, regierte das Froschkönigreich an ihrer Seite, nachdem ihre Eltern während eines historischen Krieges zwischen den Frosch- und Schlangenclans verschwanden. Dieser Konflikt führte dazu, dass beide Königsfamilien in einen Tunnel absorbiert wurden. Um seiner Schwester einen Gefährten zu geben, verfluchte Makaeru einen menschlichen Jungen namens Aoi, sodass er sich bei Wasserkontakt in einen Frosch verwandelte und nur wieder zurückverwandelte, wenn er vollständig trocken war. Er wies Aoi an, Mimori im Land der Frösche aufzusuchen, um diesen Fluch aufzuheben.

Bevor er selbst verschwand, übergab Makaeru Mimori das lebenswichtige Buch der Magie, das für die Magie der Froschmenschen unerlässlich ist. Er enthüllte, dass dem Buch Seiten fehlten, und gab ihr den Auftrag, diese wiederzubeschaffen. Sein Verschwinden fiel mit dem Verlust der spezifischen Seiten zusammen, die den Fluchumkehrzauber enthielten, was direkt die Quest auslöste, die Mimori und Aoi unternahmen. Makaeru tauchte später wieder auf und lieferte sich eine magische Auseinandersetzung. Seine Handlungen und das Rätsel der fehlenden Seiten treiben die Haupthandlung an, die darauf abzielt, Aois Fluch rückgängig zu machen und die verlorene Magie wiederherzustellen, einschließlich der Kräfte, die der Froschkönig und die Froschkönigin nutzten, um den Schlangenclan zu versiegeln.

Makaeru