Pagliaccio tritt in der zweiten Hälfte der Handlung als Hauptantagonist hervor. Ursprünglich als Terminalprogramm ZX-31 im Heart Primeval entstanden, fungiert sie als nachrichtendienstliche Einheit und taktische Kommandantin für die Machine Primevals. Ihr Hauptzweck liegt in der strategischen Bewertung und der Erteilung von Befehlen an alle 31 Primevals während ihres Feldzugs auf der Erde, wobei sie typischerweise aus dem Verborgenen agiert anstatt direkt zu kämpfen.

Beim Erreichen der Erdumlaufbahn integriert sie Restdaten und schlummernde Programmierung der Zonderianischen Entität Pasder und erwirbt so umfassendes Wissen, das für ihr Kommando essenziell ist. Ihre physische Form erscheint als eine schwebende, puppenartige weibliche Clownfigur, die in einer Kreuzhaltung auf einer Balancekugel fixiert ist; diese Kugel umschließt ihre humanoide Gestalt für schnellen Transport. Sie hat grünes Haar, das bis über ihre Hüften reicht, orange Augen und eine stets distanzierte, monotone Sprechweise mit minimaler emotionaler Modulation.

Ihre operative Methodik umfasst kontinuierliche Situationsanalysen, bei denen sie systematisch Erfolgswahrscheinlichkeiten von Missionen berechnet und Bedrohungen anhand prozentualer Metriken bewertet. Sie zeigt nur geringe emotionale Abweichungen, die sich meist als gedämpfte Anflüge von Frustration bei unvorhergesehenen Hindernissen äußern. Ihre Existenz bleibt den gegnerischen Kräften während des gesamten Konflikts völlig unbekannt und wird nur von den Primevals unter ihrem Kommando anerkannt.

Zu ihren zentralen strategischen Aktionen zählt die Orchestrierung des Angriffs auf GGGs Bay Tower Base durch den Einsatz der Fist-, Hair- und Jaw-Primevals. Später koordinierte sie die Integration von Primevals mit Jupitermonden, wodurch ein verzerrtes räumliches Feld (Klein-Raum) erzeugt wurde, um GGGs Vorstoß zum Jupiter zu blockieren. Während der Jupiter-Konfrontation wird sie vom Heart-Primeval-Kern zurückgeholt, um für einen größeren Fusionsprozess vorbereitet zu werden.

Diese Rückführung ermöglicht ihre finale Integration in den Z-Master, ein zusammengesetztes Wesen, das durch die Verschmelzung des Heart-Primeval-Kerns, des assimilierten Pasder-Fragments, des Arm-Primevals und weiterer Primeval-Komponenten entsteht. Der Z-Master integriert Z-Crystals, die von King J-Der entnommen wurden, um seine endgültige Form zu vollenden. Pagliaccios unabhängige Existenz endet mit der Niederlage des Z-Masters.

Pagliaccio