Cal Clagg lebt in Kettle Moraine, Wisconsin, wo seine Familie den größten Zuchtbetrieb des Staates führt. Er arbeitet als Hundetrainer. Während einer Feier zu einem Meisterschaftssieg mit einem Kunden tötet das Familienhaustierwolf Gray einen Champion-Boxerhund namens Bo. Der Besitzer des Hundes verlangt, dass Gray eingeschläfert wird, was einen heftigen Konflikt auslöst.

Jahre zuvor, als sein Sohn acht Jahre alt war, fand Cal einen Wolfswelpen, dessen Mutter gestorben war. Ursprünglich wollte er den Welpen an einen Freund verkaufen, aber die Familie beschloss stattdessen, ihn zu adoptieren. Sie nannten den Wolf Gray und arbeiteten daran, ihn so zu trainieren, dass er anderen Tieren nicht schadet. Als Gray heranwuchs, färbte sich sein Fell weiß.

Nach der Tötung flieht Gray in den nahe gelegenen Wald. Cals Sohn, Russet, rennt dem Wolf hinterher. Die Behörden, angeführt vom verärgerten Besitzer, bilden eine Jagdgruppe unter der Annahme, der Wolf habe den Jungen getötet, und beabsichtigen, Gray zu töten. Als Russet in dieser Nacht mit Gray nach Hause zurückkehrt, schlägt er vor, den Wolf in den sicheren Nicolet National Forest im Norden zu führen. Cal und seine Frau stimmen widerwillig zu.

Cal stattet seinen Sohn mit Ausrüstung für die Reise aus, einschließlich einer Karte. Er äußert Bedenken um Russets Sicherheit, erkennt aber die Entschlossenheit seines Sohnes. Als Fahrzeuge sich dem Haus nähern, wahrscheinlich die Jagdgruppe, lenkt Cal ab, damit Russet und Gray ungesehen aufbrechen können.

Später ruft Russet seine Eltern von einer Stadt entlang seiner Route an, um von seinen Fortschritten zu berichten, und hält Cal so mit der sich entfaltenden Reise verbunden.

Cal Clagg