Nagasumi Michishio beginnt als gewöhnlicher Mittelschüler, dessen Leben während eines Familienurlaubs am Seto-Inlandsee unwiderruflich eine Wende nimmt. Nachdem er fast ertrinkt, wird er von Sun Seto gerettet, einer Meerjungfrau und Tochter eines mächtigen Yakuza-Anführers. Das strenge Meerjungfrauengesetz schreibt die Hinrichtung von Menschen vor, die ihre wahre Gestalt sehen; die Heirat bleibt als einzige Alternative, um beide Leben zu retten. Nagasumi stimmt dieser Vereinbarung zu und zieht sofort die Feindschaft von Suns Vater, Gozaburo Seto, und zahlreichen Mitgliedern der Seto-Gruppe auf sich.

Obwohl anfangs schüchtern und vernünftig, zeigt Nagasumi unerwartete Widerstandsfähigkeit unter Bedrohung. Er entwickelt eine einzigartige "Gefahrenwarnung"-Fähigkeit, die durch seinen markanten Ahoge (eine Haarsträhne) signalisiert wird und ihm beinahe übermenschliche Reflexe verleiht, um Schaden abzuwenden. Diese Fähigkeit schärft sich durch wiederholte Angriffe, insbesondere von Seto-Schergen wie Maki. Wenn Sun das "Lied der Helden" singt, erhält Nagasumi vorübergehend gesteigerte Kraft, um Feinde zu bekämpfen. Allmählich lernt er, diese Kraft eigenständig zu aktivieren, um Sun zu schützen, was seine wachsende Selbstständigkeit unter Beweis stellt.

Nagasumis Bindung zu Sun vertieft sich erheblich. Ihre aus Not geborene Ehe entwickelt sich weiter, als er echte Liebe empfindet, seine Gefühle offen erklärt und ihr nach ihrer zweiten Rettungstat einen Heiratsantrag macht. Er erträgt soziale Herausforderungen in der Schule, wo er aufgrund von Eifersucht auf Sun unbeliebt ist und unbeabsichtigt Konflikte zwischen ihren Verehrern und denen ihrer Rivalin Lunar Edomae auslöst. Sein Familienleben ist zusätzlich belastet durch dysfunktionale elterliche Beziehungen: Seine Mutter hätschelt das Seto-Mitglied Masa, was seinen Vater verzweifeln lässt, während beide Eltern Nagasumi mit Slapstick und Vernachlässigung behandeln.

Nagasumi bewältigt anhaltende Bedrohungen durch mehrere Gegenspieler. Gozaburo versucht wiederholt, ihn zu töten, und schleicht sich sogar als Lehrer in seine Schule ein, um Sun zu überwachen. Lunar versucht zunächst, Nagasumi zu versklaven, nachdem er ihre Meerjungfrauenidentität entdeckt, zieht später bei ihm ein und schürt die Rivalität mit Sun. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus Attentatsversuchen von Suns selbsternannten Verehrern wie Kai Mikawa, der ihn um Suns Hand herausfordert, und der Überwachung durch Akeno Shiranui, eine Meerjungfrauenprüferin, die damit beauftragt ist, Meerjungfrauen abzuschieben, die menschlichen Argwohn erregen.

Nagasumis Reise gipfelt in gesteigertem Mut und Schutzinstinkten. Während des Konflikts der Seto-Gruppe mit Yoshios Truppen zeigt er Tapferkeit, um eine Zukunft mit Sun zu sichern. Am Ende der Serie verlässt er sich nicht mehr allein auf Suns Lied für Kraft, sondern schöpft stattdessen Stärke aus ihrer Verbindung, um Gegner zu besiegen. Sein Aussehen bleibt unverändert: ein durchschnittlich gebauter Teenager mit grauem/schwarzem Haar, einem markanten Ahoge und grauen Augen, der typischerweise einen schwarzen Gakuran-Schuluniform trägt.

Nagasumi Michishio