Katherine, eine Studentin, frequentiert Maurice, eine Okama-Bar, in der sich cross-dressende Personen befinden. Sie schließt eine Freundschaft mit Catherine, ohne zu wissen, dass Catherine in Wirklichkeit Shinya Okama ist, ein heterosexueller Student in Frauenkleidern. Katherine weist eine verblüffende körperliche Ähnlichkeit mit Catherine auf, was ein zentrales Element von Shinyas Anziehung zu ihr darstellt.

Katherine hat einen Freund, der aktiv eine körperliche Beziehung mit ihr anstrebt. Diese bestehende romantische Bindung erschwert Shinyas Versuche, Katherine in seiner männlichen Identität zu umwerben. Durch seine Catherine-Persönlichkeit arbeitet Shinya daran, Katherine Beziehung zu ihrem Freund zu untergraben, während er sein wahres Geschlecht verbirgt. Er bewegt sich durch die Komplexität, seine Doppelidentität als Shinya und Catherine aufrechtzuerhalten. Spannungen entstehen, da Shinya verhindern will, dass Katherine intime Fortschritte mit ihrem Freund macht. Katherine bleibt ahnungslos gegenüber Shinyas Gefühlen für sie außerhalb seiner Catherine-Identität.

Katherine