Tobimaru herrscht als Kaiser von Japan. Er begegnet einer mysteriösen Frau namens Tamamo und verliebt sich in sie, ohne zu wissen, dass sie in Wahrheit ein neunschwänziger Fuchsgeist ist. Ihre Romanze zieht erhebliches Unglück nach sich, das sein Reich heimsucht. Als Tobimaru entdeckt, dass Tamamo die Kitsune ist, die diese Katastrophen verursacht, stellt er sich der Bedrohung, die sie darstellt. Seine Mission wird es, ihre Täuschung aufzudecken und sie zu beseitigen, um sein Land und sein Volk zu schützen. Schließlich gelingt es Tobimaru, diese Aufgabe zu erfüllen, was zu Tamamos Tod und ihrer Verwandlung in den giftigen Sesshoseki-Stein führt.

Tobimaru