Akuemon beginnt seine Reise als gefürchteter und gewalttätiger Fuchsjäger, allgemein verachtet und von Gouverneur Hidari Taisho angestellt, um tausend Füchse zu töten, im Streben des Gouverneurs nach Macht. Sein anfängliches Dasein ist von Brutalität und tiefer Isolation geprägt, frei von bedeutungsvollen menschlichen Bindungen.

Bedroht durch seine Jagden schicken die Füchse eine junge Füchsin, Rizu, um sich als seine Frau Kuzunoha verkleidet in sein Leben einzuschleichen. Rizu handelt zunächst als Spionin, um seine Jagd zu sabotieren, doch ihre erzwungene Nähe lässt langsam echte Zuneigung zwischen ihnen entstehen. Diese Bindung löst Akuemons Wandlung aus, mildert seine Wildheit, während er Mitgefühl und Liebe für die Füchsin entwickelt, trotz der Kenntnis ihrer wahren Natur.

Zerrissen zwischen seiner Pflicht gegenüber dem Gouverneur und seiner Loyalität zu Rizu, gibt Akuemon die Fuchsjagd auf. Diese Veränderung macht ihn anfällig für politische Vergeltung, doch er findet Schutz bei Abe no Yasuna, einem Samurai, den er einst befreite. Nachdem Rizu zu ihren Fuchskindern zurückkehrt, zieht sich Akuemon in die Einsamkeit nahe eines Tempels zurück. Sein Sohn mit Rizu wird von Yasuna adoptiert und erwächst später zum legendären Zauberer Abe no Seimei, der übernatürliche Eigenschaften von seiner Fuchsabstammung erbt.

Akuemon