Professor Hayashi lebt in einer Zukunftswelt voller Hovercars und fortschrittlicher Technologie. Er wird zunehmend von einer bevorstehenden Invasion insektoider Aliens überzeugt – den Devil Seijin vom Planet Devil – stößt jedoch mit seinen Warnungen auf weitverbreiteten Spott und Ablehnung seitens der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit.

Seine technologische Begabung und sein Mitgefühl kommen nach einem Alienangriff zum Vorschein. Als Ziel der Devil Seijin und ihrer explosiven, kaktusähnlichen Bomben, werden er und sein junger Sohn Tsutomu während des Angriffs von vier streunenden Hunden beschützt, die Tsutomu freundschaftlich verbunden waren: Queen, Ace, Jack und Joker. Die Hunde sterben bei ihrer Rettungsaktion.

Unter Einsatz seines wissenschaftlichen Fachwissens entnimmt Hayashi das überlebende Hirngewebe der Hunde und rekonstruiert ihre Körper als hoch entwickelte Cyborgs. Er stattet jeden mit spezialisierten Kampffunktionen aus: Queen erhält ein Energiereservoir-System und einen Schädelbohrer; Ace bekommt verbesserte optische Funktionen, darunter Nachtsicht, Röntgenblick und eine Plasmakanone; Jack wird mit einem "Jet Guster"-Maulmechanismus ausgestattet, der Wirbel erzeugt; Joker erhält einen plastischen Körper, der Gestaltwandlung ermöglicht. Entscheidend ist, dass alle vier Cyborg-Hunde ihre Loyalität und emotionale Bindung zu Tsutomu beibehalten.

Hayashi entwirft die Cyborg-Hunde weiter mit einer Transformationsfunktion, die es ihnen ermöglicht, sich zu einem einheitlichen Raumschiff namens Liner zu verbinden. Dieses Schiff verfügt über offensive Systeme wie einen nasenmontierten Verfolgungsstrahl und Rammfähigkeit. Es kann sich auch in kleinere einzelne Kampfjets aufteilen, die als Battle Formation N.2 bezeichnet werden und als primäre Waffe gegen die alien Bedrohung dienen.

Nach der Erschaffung der Cyborg-Hunde setzt Hayashi seinen Kampf gegen die Devil Seijin fort. Er wird schließlich von den Aliens während ihrer eskalierenden Invasion getötet, bevor ihr Plan, die Erde durch die Zündung von Bomben auf dem Mond zu zerstören, sein Endstadium erreicht. Sein wissenschaftliches Erbe – die Cyborg-Hunde und der Liner – geht an Tsutomu über, der die Verantwortung für die Bekämpfung der alien Bedrohung übernimmt.

Professor Hayashi