Sasuke, ein junger Junge, lebt mit seiner älteren Schwester in einem Wald, umgeben von freundlichen Wildtieren – einem Bären, einem Eichhörnchen, einem Hirsch und einem Kitz namens Tinkle. Ihr Frieden wird zerstört, als ein Falke Tinkle angreift und das Kitz in einen See schleudert. Tinkles Mutter springt zur Rettung, stirbt aber in den Fängen einer monströsen Salamanderin, die sich als die gestaltwandelnde Hexe Yakusha entpuppt. Als Sasuke diesen Schrecken miterlebt, schwört er, Magie und Kampfkunst zu meistern, um Yakusha zu vernichten und ihre Schreckensherrschaft zu beenden.

Er reist zu einem Berg und trainiert drei Jahre lang unter einem Zauberer. Dort schärft er seine magischen Fähigkeiten und kämpferischen Fertigkeiten und wandelt sich von einem gewöhnlichen Jungen in einen Krieger, der gegen übernatürliche Bedrohungen gewappnet ist. Während seiner Abwesenheit verbrennen Yakushas Banditenverbündete Sasukes Zuhause, wodurch seine Schwester zur Flucht gezwungen wird. Sie findet Hilfe bei einem lokalen Prinzen und schließt ein entscheidendes Bündnis.

Bei seiner Rückkehr stellt Sasuke sich den Banditen und rettet ein junges Mädchen, wobei er seine neu erworbenen Fähigkeiten unter Beweis stellt. Dies veranlasst Yakusha zur Vergeltung, indem sie seine Schwester entführt. Sasuke verbündet sich mit dem Prinzen, um Yakushas Festung anzugreifen. Im finalen Kampf setzt er Magie und Kampfkunst ein, um die Hexe zu besiegen und ihren Terror zu beenden. Der Konflikt löst sich mit der Rettung seiner Schwester und der wiederhergestellten Sicherheit der Region.

Saske