Sebastião, ein neunjähriger Junge, lebt in einem Bergdorf in der Nähe der französischen Pyrenäen. Geboren am Tag des Heiligen Sebastian von einer Roma-Mutter, Isabel, die ihn kurz nach der Geburt aufgrund des Widerstands der Gemeinschaft verließ, wurde er von seinem Adoptivgroßvater Cecil und dessen Enkelin Anne-Marie aufgezogen. Von den Dorfkindern wegen der Abwesenheit seiner Mutter gequält, erträgt er tiefe Einsamkeit und ein starkes Verlangen nach mütterlicher Verbindung.

Sein Leben verändert sich, als er Belle trifft, einen großen weißen Pyrenäenberghund, der fälschlicherweise als gefährliches "weißes Monster" verunglimpft wird. Er erkennt ihren sanften Geist, freundet sich mit ihr an und gibt ihr einen Namen, wodurch eine sofortige, tiefe Bindung entsteht. Diese Freundschaft wird seine erste echte emotionale Verbindung. Getrieben von dem Wunsch, Belle vor den Behörden zu schützen, die sie einschläfern wollen, verlässt Sebastião Cecil und Anne-Marie. Begleitet von Belle und seinem kleinen Hund Poochie begibt er sich auf eine Reise über die Pyrenäen nach Spanien.

Während dieser gefährlichen Reise zeigt Sebastião Einfallsreichtum, Widerstandsfähigkeit und Mitgefühl. Obwohl er als Flüchtling von Inspektor Garcia verfolgt wird, hilft er bedürftigen Dorfbewohnern und entgeht den Verbrechern Hernandez und Fernandez, die Belle wegen einer Belohnung jagen. Indem er gefährliches Gelände, Strafverfolgung und moralische Dilemmata bewältigt, reift er deutlich. Er entwickelt eine tiefe Bindung zu Sarah, einer wohlhabenden, einsamen und kränklichen neunjährigen Mädchen in Spanien, das sich ebenfalls nach Gesellschaft sehnt. Sarah leistet in entscheidenden Momenten wichtige Hilfe, und ihre kindliche Freundschaft entwickelt sich zu einer lebenslangen Verbindung, die im Erwachsenenalter höchstwahrscheinlich in einer Heirat gipfelt.

Sebastiãos Reise ist im Kern eine Suche nach Isabel. Er findet heraus, dass sie als Darstellerin und Sängerin mit der reisenden Carlos Company arbeitet und auch Kostüme repariert. Ihr schließliches Wiedersehen erfüllt sein zentrales Motiv, und Isabel kehrt dauerhaft in sein Leben zurück. Gleichzeitig stellt Sebastião Belles Unschuld in seinem Dorf unter Beweis und sichert so ihre Sicherheit. Der Abschluss festigt seine Beziehungen: Er bewahrt die Verbindung zu Cecil und Anne-Marie, vereint sich mit Isabel und baut eine Zukunft mit Sarah auf, während Belle und Poochie weiterhin treue Begleiter bleiben.

Sebastiãos Entwicklung führt ihn von einem isolierten, gemobbten Kind zu einem entschlossenen Abenteurer, der emotionale Erfüllung durch familiäre Versöhnung, dauerhafte Freundschaften und eigenes Handeln findet.

Sebastião