Terumi, eine Highschool-Schülerin, die aufgrund ihrer vermeintlichen Unscheinbarkeit und schüchternen Natur unerbittlichem Mobbing ausgesetzt ist, heimlich romantische Gefühle für ihren Kindheitsfreund Kouichi hegt. Ein uralter Drachenfürst nähert sich ihr und bietet an, sie in eine schöne, beliebte Person zu verwandeln, im Austausch dafür, dass sie ihren Körper von der Entität besitzen lässt. Verzweifelt, um der Qual zu entkommen und Kouichis Aufmerksamkeit zu erlangen, willigt Terumi ein.

Nach dem Pakt verändert sich Terumis äußeres Erscheinungsbild, obwohl ihr neues Design inkonsistent als visuell attraktiv im Vergleich zu anderen dargestellt wird, trotz der Erzählung, die ihre anfängliche Unattraktivität etabliert. Durch den Einfluss des Drachen ermächtigt, übt sie gewaltsame Rache an ihren früheren Peinigern, ausdrücklich beschrieben als "das Zerreißen der Seelen" ihrer Klassenkameraden, was die zerstörerische Kraft des Drachen zeigt, die durch sie kanalisiert wird.

Gleichzeitig wird Kouichi von dem Shinto-Gott Susanoo aufgesucht, der seinen Körper besetzen will, um die Drachenbedrohung zu bekämpfen. Kouichi wird widerwillig zum Gefäß für Susanoo (Takegami), den titelgebenden Wächter der Dunkelheit. Dies bringt die besessene Terumi und Kouichi/Susanoo in direkten Konflikt, wobei der Drache Terumis Handlungen antreibt, während Kouichi/Susanoo kämpft, um die die Menschheit bedrohenden Drachen zu besiegen.

Die Priesterin Sayoko greift ein und enthüllt Kouichi/Susanoo den andauernden Krieg zwischen den Göttern und die verflochtene Prophezeiung. Sie offenbart eine kritische Konsequenz: Die Zerstörung des Drachenfürsten, der Terumi besitzt, erfordert den Tod von Kouichis Wirtskörper. Dies zwingt Kouichi, sich mit der Erfüllung seiner Schicksalsrolle auseinanderzusetzen, während er nach einem Weg sucht, Terumis Leben zu retten.

Terumis Handlungsfähigkeit nimmt unter dem Besitz signifikant ab. Ihr Bogen konzentriert sich auf den inneren und äußeren Kampf zwischen ihrem ursprünglichen Selbst und der Kontrolle des Drachen. Kouichi/Susanoo konfrontiert sie direkt während der klimaktischen Kämpfe gegen die Drachen. Die Erzählung endet damit, dass Kouichi versucht, die Drachengeister zu besiegen, die die Welt bedrohen, und gleichzeitig die Kontrolle des Drachen über Terumi zu brechen, um ihr Leben zu schonen, obwohl der ultimative Erfolg dieser Bemühungen ungelöst bleibt.

Terumi