Natsu Dragneel, ein Waise, der vom Feuerdrachen Igneel aufgezogen wurde, beherrschte die Fire Dragon Slayer Magic – eine Lost Magic, die ihm das Konsumieren von Feuer, Immunität dagegen und die Manipulation von Flammen verlieh, sowie verstärkte Sinne und physische Fähigkeiten. Igneel verschwand am 7. Juli X777 auf mysteriöse Weise, was Natsu auf die Suche nach ihm schickte. Diese Reise führte ihn zur Fairy Tail-Gilde unter Meister Makarov Dreyar. Innerhalb der Gilde entwickelte er erbitterte Rivalitäten mit Gray Fullbuster und Erza Scarlet sowie eine enge Bindung zu Lisanna Strauss. Mit Lisannas Hilfe zog er ein im Wald gefundenes Ei auf, aus dem der Exceed-Kater Happy schlüpfte, sein ständiger Begleiter. Lisannas späterer vermeintlicher Tod während eines Auftrags mit ihren Geschwistern traf Natsu tief, obwohl er schließlich ihrem Bruder Elfman den Unfall verzieh.

Jahrhunderte vor seinem Gildenleben war Natsu ursprünglich ein Mensch namens Zeref Dragneels jüngerer Bruder. Ein Drachenangriff tötete ihn und ihre Eltern vor 400 Jahren. Zeref erweckte ihn als den Etherious-Dämon E.N.D. (Etherious Natsu Dragneel) wieder, geschaffen als Zerefs ultimative Kreation, um ihn zu töten. Auf Zerefs Bitte hin erzog Igneel Natsu und versiegelte sich später in Natsus Körper, um der Drachenwandlung entgegenzuwirken, einer Verwandlung, die Dragon Slayers bedroht. Natsu und vier weitere Dragon Slayers wurden durch Zerefs Eclipse-Zeittor ins Jahr X777 geschickt. Allein erwacht, deutete Natsu Igneels Abwesenheit als Verlassenheit, ohne vom Drachen in sich zu wissen. Während seiner Zeit in der Vergangenheit traf er auf die Dragon Slayers Wendy Marvell, Gajeel Redfox, Sting Eucliffe und Rogue Cheney bei Drachenversammlungen. Anna Heartfilia, Lucy Heartfilias Vorfahrin, fertigte Natsus markanten Schal aus Igneels abgeworfenen Schuppen.

Physisch hat Natsu stacheliges pinkes Haar, scharfe Eckzähne und einen schlanken, muskulösen Körper. Sein Körper trägt Narben: eine unter seinem Schal am Hals versteckt, eine kreuzförmige Narbe am Bauch vom zukünftigen Rogue Cheney und eine gezackte Gesichtsnarbe vom Kampf gegen Zeref. Seine typische Kleidung besteht aus einer offenen schwarzen Weste, weißen Hosen, Sandalen und Igneels Schal. Sein rotes Fairy Tail-Gildenzeichen sitzt unter seiner rechten Schulter. Nachdem die Tartaros-Gilde seine Kleidung zerstört hatte, trug er eine schwarze Jacke mit Totenkopfmustern, weite Hosen und Stiefel. Nach X792 trug er kurz einen zerrissenen Umhang und Bandagen, die ein drachenartiges Tattoo mit Igneels verbleibender Kraft bedeckten, das nach Gebrauch verschwand.

Natsu zeigt ein lautes, rücksichtsloses Wesen und greift oft zu Gewalt oder direkter Konfrontation. Er leidet unter starker Reisekrankheit bei allen Transportmitteln, außer wenn Happy ihn trägt, den er als Familie betrachtet. Trotz seiner Impulsivität schützt er seine Gildenmitglieder vehement und sieht Fairy Tail als seine Familie. Er schätzt Loyalität und Leben, verhindert Selbstaufopferung von Verbündeten und zeigt Mitgefühl sogar gegenüber Feinden. Im Kampf zeigt sich ein strategischer Verstand, der es ihm ermöglicht, Schwächen seiner Gegner auszunutzen, obwohl ihm taktische Voraussicht meist fehlt. Er teilt eine geschwisterliche Rivalität mit Gray und fürchtet Erzas Disziplin. Lucy Heartfilia wird eine vertraute Partnerin; ihre Anwesenheit beruhigt ihn, teils weil ihr Duft an Anna erinnert. Er fühlt sich wohl, wenn er Lucys Zuhause unangekündigt betritt, und Bedrohungen ihrer Sicherheit lösen oft seine Wut im Kampf aus.

Seine Hauptfähigkeit ist Fire Dragon Slayer Magic, die Feuer-Manipulation, -Konsum und verbesserte physische Eigenschaften ermöglicht. Die Temperatur und Kraft seiner Flammen steigt mit Emotionen, besonders Wut, genannt "Flames of Emotion". Schlüsseltechniken sind Fire Dragon's Roar (Feueratem) und Fire Dragon's Iron Fist. Später entwickelte er den Fire Dragon King Mode mit Igneels Kraft für verstärkte Angriffe wie Fire Dragon King's Demolition Fist. Nach dem Konsum von Laxus' Blitzen aktivierte er den Lightning-Flame Dragon Mode, der Feuer und Blitze für Techniken wie Exploding Lightning Blade kombiniert. Dragon Force, sein Höchstzustand, vervielfacht Geschwindigkeit, Stärke und Ausdauer, wobei drachenartige Schuppen erscheinen. Als E.N.D. verstärken dämonische Markierungen seine Fähigkeiten, obwohl diese Form das Risiko eines Kontrollverlusts durch rücksichtslose Impulse birgt. Während des Alvarez Empire-Arcs bedrohten seine dämonischen und Drachensamen – Quellen seiner Etherious- und Drachenwandlungsmerkmale – sein Leben. Er zerstörte beide durch pure Willenskraft und bestätigte seine Menschlichkeit.

Natsus Kampfleistungen umfassen die Niederlage Zerefs, indem er dessen Magie und das Konzept der Zeit selbst mit "Savage Dragon Fire Form" verbrannte, angetrieben von Emotion und Willen. Später besiegte er Acnologias Geist, indem er die Kräfte sechs weiterer Dragon Slayers vereinte. Lucy Heartfilias Bearbeitung seines E.N.D.-Buches durchtrennte seine dämonischen Bindungen und sicherte sein Überleben nach Zerefs Tod. Im Film Dragon Cry wandelte er sich teilweise in einen Drachen, während er das Artefakt nutzte. Nach der Serie begann er die 100 Years Quest mit Team Natsu und zeigte neue Fähigkeiten wie Fire Dragon's Slash. Auf seiner Reise inspirierte er Verbündete, Ängste zu überwinden, und brach Geisteskontrolleffekte, wie bei Atlas Flame und Lucy unter Zashs Einfluss.

Seine Entwicklung umfasst das Meistern einst externer Kraftquellen: Lightning-Flame Dragon Mode und Dragon Force konnte er willentlich aktivieren. Unbewusst lernte er Thought Projection Magic, um seelenbasierte Bedrohungen zu bekämpfen, was Astralprojektion, Unberührbarkeit und Seeleninteraktion ermöglicht. Sein Feuer entwickelte sich, um Magie zu negieren, Regeneration zu nullifizieren (wie bei Zeref) und mit nicht-physischen Entitäten wie Zeit und Schatten zu interagieren. Seine Widerstandsfähigkeit erlaubt es ihm, tödliche Verletzungen wie Organschäden gegen Aldoron ohne Beeinträchtigung zu überstehen.

Natsu Dragnir