Hanappe Yamada ist ein schüchterner und sozial unbeholfener japanischer Oberschüler, der von durchdringendem Pech verfolgt wird. Lokale Gangs schikanieren ihn häufig, was zu demütigenden Vorfällen führt, wie etwa öffentliches Ausziehen der Hose und Urinieren aus Angst. Sein Familienleben bietet wenig Trost, geprägt von enttäuschten Eltern – insbesondere seinem Vater, Kyuta Yamada, der aufgrund von Börsenverlusten vor dem finanziellen Ruin steht – und dem Spott seiner älteren Schwester, Mito Yamada. Hanappe hegt eine intensive, unerwiderte Schwärmerei für Etsuko Takayanagi, die beliebte "Ewige Jungfrau" der Schule. Er greift zu voyeuristischem Verhalten, kauft unerlaubte Fotos von ihr und stiehlt ein pornografisches Video, um seine Fantasien zu befeuern, was seine tiefsitzende Unsicherheit und sein verzweifeltes Verlangen nach Bestätigung widerspiegelt.

Ein entscheidender Moment tritt ein, als Hanappe während eines Masturbationsakts, der mit einer seltenen Planetenkonstellation zusammenfällt, versehentlich zwei Dämonen beschwört: Ophisto Bazooka und Mephisto Dance. Dieses Ereignis stört sein Leben unwiderruflich. Die Dämonen integrieren sich in seinen Haushalt: Ophisto umwirbt Hanappes Mutter, Michiyo Yamada, während Mephisto eine lesbische Beziehung mit Mito eingeht. Kyuta, bestochen mit Reichtum, akzeptiert diese Arrangement. Im Gegenzug gewähren die Dämonen Hanappe drei Wünsche. Sein erster Wunsch nach körperlicher Stärke schlägt katastrophal fehl, als er unbeabsichtigt seine Peiniger tötet – später als Illusion entlarvt – und Schwierigkeiten hat, die Kraft aufgrund emotionaler Instabilität zu kontrollieren, da sie ein "Herz aus Eis" erfordert, das er nicht aufrechterhalten kann. Sein zweiter Wunsch verleiht ihm eine übernatürliche Fähigkeit, bei Frauen unkontrollierbare Lust durch einen Fingerstrahl auszulösen (im Manga als phallische Transformation dargestellt), was zu weiterer Demütigung durch Begegnungen mit unerwünschten Partnern und einem Transvestiten führt.

Hanappes moralischer Konflikt verschärft sich, als die Dämonen Etsukos geheime Affäre mit einem Lehrer für bessere Noten aufdecken. Anfangs idealisiert er sie, doch als sie die Vorwürfe leugnet, konfrontiert er sie in einer Gasse und setzt seine Macht ein. Dies löst einen gewalttätigen, lustgetriebenen Amoklauf von Etsuko aus, der in ihrem versehentlichen Tod durch die Dämonen gipfelt. Zutiefst erschüttert und isoliert – seine Familie bevorzugt offen ihre dämonischen Partner – recherchiert Hanappe Dämonologie in einer Bibliothek und entdeckt heilige Zangen als potenzielle Waffe. Als die Dämonen mit Drohungen gegen seine Familie reagieren, ergibt er sich, nur um zu erkennen, dass seine Familie ihr neues Dasein freiwillig annimmt. Dieser Verrat treibt Hanappe in den Suizid, indem er von einem Gebäude springt.

Im Jenseits begegnet Hanappes Geist dem Weltenbaum-Geist, der ihn auf die Reinkarnation vorbereitet. Ophisto und Mephisto greifen ein und zeigen unerwartete Loyalität. Sie bekämpfen monströse Wesen im spirituellen Reich, um ihn zu retten, wobei Mephisto sich opfert, um Hanappe aus einem seelenabsorbierenden Leerraum zu befreien. Der Weltenbaum-Geist stellt fest, dass Hanappe latente "große Liebeskraft" besitzt, die durch emotionale Bindungen angetrieben wird. Schließlich bringen die Dämonen seine Seele in seinen Körper zurück, beleben ihn wieder und deuten eine mögliche Veränderung in ihrer Beziehung an.

Hanappe Yamada