Der siebzehnjährige Zivilist Prof. Testa Lielbelle besitzt außergewöhnliche Intelligenz und ist auf Linguistik und Kryptanalyse spezialisiert. Seine Beherrschung jeder Sprache, die von den Teilnehmernationen des Zweiten Weltkriegs gesprochen wird, verschaffte ihm trotz seiner Jugend eine Universitätsprofessur, obwohl seine Internatsjahre aufgrund seines Intellekts von Mobbing überschattet waren.

Vom Sergeant Alex Rossa in die Alliierte Kryptanalyseabteilung rekrutiert, nimmt Testa sich des Luger-Codes an – einem undurchdringlichen Kommunikationssystem der Feinde der Menschheit, der Werwölfe, das nur wolfsähnliche Heultöne erzeugt. Als umfangreiche Forschungen scheitern, fängt er einen lebenden Werwolf, Yonaga, zum Studium ein. Testa beschützt Yonaga vor Schaden und zeigt Mitgefühl, das allmählich ihr Vertrauen gewinnt; schließlich offenbart sie ihm ihren Namen.

Während einer Auseinandersetzung mit dem Gefreiten Balke verwendet Yonaga ihr Blut, um Testa in einen Werwolf zu verwandeln. Diese Verwandlung verleiht ihm gesteigerte Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, Alex Rossa zu retten, dem er aus einem Gefühl der Verpflichtung folgt. Er tötet Balke, erkennt jedoch, dass sein Werwolfzustand eine Rückkehr in die menschliche Gesellschaft unmöglich macht. Folglich zieht er mit Yonaga davon und lässt Alex zurück.

Prof. Testa Lielbelle