Shion Chihara ist ein blonder, grünäugiger Universitätsstudent mit einer Größe von 1,77 Metern, der zunächst als männlich auftritt. Sein Erscheinungsbild zeichnet sich durch eine physische Narbe und einen vorstehenden Zahn aus. Zusammen mit seinem engen Freund Rui Chihaya pflegt er den Ruf eines frauenverführenden Playboys.

Dieser Lebensstil führt zu einem folgenschweren Ereignis, bei dem eine Frau, die ihm eine Lektion erteilen möchte, ihm ein Medikament verabreicht, das eine tiefgreifende körperliche Veränderung auslöst. Shions Körper wird nach außen hin weiblich und nimmt einen dunkleren Hautton an, der einem Kuro-Gyaru-Ästhetik entspricht, obwohl seine männliche Identität bestehen bleibt.

Sein Freund Rui begegnet dem verwandelten Shion und erkennt ihn nicht. Stattdessen entwickelt er sofort eine romantische Anziehung zu ihm. Nach einer Phase, in der Shion vorgibt, eine Frau zu sein, wird seine Identität letztendlich durch die Erkennung seiner markanten Narbe an Rui offenbart. Diese Enthüllung mindert Ruis Gefühle nicht, und die beiden einigen sich darauf, geheime Sexualpartner zu werden, wobei sie die Verwandlung vor anderen verbergen.

Ihre Beziehung entwickelt sich zu einer komplexen Dynamik, die Themen wie Identität und Anziehungskraft behandelt. Diese Situation wird weiter verkompliziert durch das Auftauchen von Mayu Uehara, die ein romantisches Interesse an Rui entwickelt. Ein Arzt und Bekannter von Rui namens Hajime Tsuzuki, der über spezialisiertes Wissen des menschlichen Körpers verfügt, wird ebenfalls involviert.

Shion Chihara