Tsuyoshi Suzuhara, der Bruder von Miyuri Suzuhara, entwickelt eine intensive, obsessive Fixierung auf Chihaya Hiiragi, die durch ihre häufige Tollpatschigkeit sexuell erregt wird. Diese Besessenheit treibt ihn dazu, Chihaya zu stalken und heimlich unerlaubte Fotos von ihr zu machen. Sein Verhalten eskaliert während eines Sommercampingausflugs zum Strand, wo er eine Gelegenheit sieht, seine Wünsche in die Tat umzusetzen. Natsukis Ankunft durchkreuzt seine Pläne. Danach bietet Nami, eine mit dunklen Mächten verbundene Entität, Tsuyoshi ihre Hilfe an. Er nimmt ihr Angebot bereitwillig an. In einer alten Villa durchläuft er eine dämonische Verwandlung, angetrieben von den Netherworld Trees, und erlangt übernatürliche Fähigkeiten. Tsuyoshi beabsichtigt, diese Kräfte einzusetzen, um seine Ziele mit Chihaya zu erreichen, notfalls auch mit Gewalt. Seine Verwandlung und Handlungen provozieren direkt einen Konflikt. Dies erfordert das Eingreifen von Chihaya in ihrer Identität als Magical Angel Carmine und ihrer Partnerin Natsuki, die über Tierverwandlungsfähigkeiten verfügt, um der dämonischen Bedrohung, die er nun darstellt, entgegenzutreten.

Tsuyoshi Suzuhara