Apulo, ein katzenartiger Außerirdischer, arbeitet als Detektiv für die Abteilung für Weltraumpiraterie alongside seinem menschlichen Partner Raul Latell Satoru. Ihre Partnerschaft ist konfliktreich, geprägt von häufigen Streitereien und einer Neigung, während Ermittlungen Zerstörung anzurichten. Apulo zeigt eine hyperaktive und verantwortungslose Persönlichkeit, oft fixiert auf Snacks statt auf Missionsziele, eine gefräßige Angewohnheit, die seinen Partner ständig nervt.

Er verfügt über spezielle Psi-Kräfte, mit denen er bestimmte Emotionen bei Menschen einschließen kann, wie etwa dauerhafte Glückseligkeit oder Tapferkeit unabhängig von den Umständen. Diese Fähigkeit verbreitet Angst unter Weltraumpiraten, weniger aufgrund disziplinierter Strafverfolgung, sondern wegen der chaotischen Unberechenbarkeit, die er mit sich bringt.

Nach Vorfällen mit übermäßigen Kollateralschäden werden Apulo und Latell aus der Abteilung entlassen. Apulo reagiert, indem er ihre mit KI ausgestattete Fregatte, die Lagendra, stiehlt und Kurs auf Titan nimmt, um eine Filmkarriere zu verfolgen. Latell begleitet ihn in der Überzeugung, Apulo im Auge behalten zu müssen.

Während des Konflikts mit dem verbotenen Computer Assisted Thinking System #86 auf Mars erweist sich Apulos Emotionssperren-Kraft als entscheidend, um die Auswirkungen des Systems zu bekämpfen. Er nutzt sie, um zu verhindern, dass Latell und ihr neuer Teamkollege Marsha sich in Katzen verwandeln. Gleichzeitig führt Lagendras heftiger Widerstand gegen die Ähnlichkeit mit Apulo dazu, dass das Schiff sich teilt: Ein Teil wird zu einer fliegenden Katze, der andere behält seine ursprüngliche Form. Apulos Eingreifen, das nach Beginn des Transformationsprozesses des Systems erfolgt, trägt unwissentlich zur dauerhaften Verwandlung der Marsbewohner in Katzen bei.

Apulo