Osushi ist ein Verwandlungsdrache, der den wiederbelebten Körper eines verstorbenen Pomeranian-Hundes bewohnt, den Balgo Parks auf den Straßen Londons entdeckte. Balgo kümmerte sich zwei Monate lang um diese Entität, bevor ihre wahre Natur zum Vorschein kam, und nannte sie Osushi.

In seiner Hundegestalt erscheint Osushi als ein kleiner Pomeranian mit überwiegend weißem, flauschigem Fell, das durch braune Färbung an der Schnauze, den Ohren und Pfoten akzentuiert wird – eine absichtlich unauffällige Fassade. Die Verwandlung in seinen wahren Zustand als Dunkler Drache offenbart eine große, stark geschuppte Kreatur mit schwarzer Färbung, einem helleren Bauch, vier kräftigen Beinen, zwei ausladenden Flügeln, prominenten scharfen Zähnen und beträchtlicher physischer Stärke.

Verhaltensmäßig zeigt Osushi in seiner Hundegestalt Sanftmut und Gehorsam, folgt Balgos Anweisungen gewissenhaft, wie etwa als Köder zu dienen, um Noel Niihashi anzulocken, oder andere durch vermeintliche Niedlichkeit abzulenken. Die Verwandlung in einen Dunklen Drachen löst starke Aggression aus, darunter Versuche, Balgo und Shelby zu verschlingen, angetrieben durch die Eigenschaft von Dunklen Drachen, menschliche negative Emotionen zu absorbieren und einen Raubtrieb gegenüber Menschen zu entwickeln. Osushi verlangt regelmäßig, Noels Höschen zu sehen, ein Satz, den er von Balgo gelernt hat, aber ohne erkennbares Verständnis äußert.

Osushi zeigt schützende Instinkte gegenüber Balgo. Erregung und teilweise Verwandlungen – meist manifestiert durch große schwarze Flügel bei überwiegend erhaltener Hundegestalt – treten als Reaktion auf Balgos Nachahmung eines Hundes, Niesen, lautes Lachen oder in Gefahrensituationen auf. Körperkontakt wie Halten und Streicheln kann Osushi beruhigen und die Verwandlung rückgängig machen, was auf eine zugrundeliegende Verbindung über einfaches Zusammenleben hinaus hinweist.

Wichtige Ereignisse beginnen damit, dass Balgo Osushi nutzt, um Noel zu begegnen, wobei er ihn versehentlich der übernatürlichen Welt aussetzt. Später begleitet Osushi Balgo und Shelby bei der Untersuchung von Noels Verschwinden, verwandelt sich vollständig in einen Dunklen Drachen und greift beide Gefährten an, bis er von Noel und Ninny Spangcole konfrontiert wird. Osushis wiederholte Forderung nach "Höschen" warnt Noel vor Balgos Nähe; Noel bezwingt und verwandelt Osushi zurück in seine Hundegestalt. Nach Balgos Ernennung zum Drachenbesessenen ziehen beide unter Noels und Ninnys Aufsicht nach Reverse London. Dort setzt Osushi teilweise Verwandlungen während Spaziergängen fort, verursacht Sachschäden durch Löcher in Gebäuden. Untersuchungen zeigen, dass diese Verwandlungen als Frühwarnsystem fungieren, das durch wahrgenommene Gefahr ausgelöst wird. Ein spezieller Zaun-Halsband managed diese unkontrollierten Veränderungen.

Osushi begleitet Balgo anschließend bei Aktivitäten, darunter das Wohnen in Noels Zuhause, die Untersuchung illegal aufgezogener Drachen, das Vereiteln von Festnahmeversuchen der Inks und das Beobachten von Interaktionen zwischen Balgo und Noel. Während eines Vorfalls, bei dem Balgo unbewusst ein Energieschwert manifestiert, leckt Osushi seinen Hals und hält physische Nähe.

Fähigkeiten beinhalten begrenzte menschliche Sprache – speziell den Satz über Noels Höschen –, zurückzuführen auf die Absorption von Balgos negativen Emotionen. Teilweise Verwandlung ermöglicht die Manifestation von Flügeln bei überwiegend erhaltener Hundegestalt, gewährt Flugfähigkeit und ausreichend Stärke, um Balgo zu tragen. Vollständige Verwandlung verleiht größere Größe, physische Kraft und Aggression, umkehrbar durch Beruhigungstechniken.

Osushi