Clevatess herrscht als mächtiger Dämonenkönig über die dunklen Lande. Als der König von Haiden sein Territorium angreift, schlägt Clevatess zurück und zerstört das Königreich, indem er den Monarchen und alle dreizehn Helden tötet, die ihn unterwerfen sollten.

Siegreich entdeckt er Luna, ein Baby aus der königlichen Familie von Haiden, und verschont sie, entschlossen, sie selbst aufzuziehen. Um sich bei ihrer Betreuung zu helfen, erweckt er die getötete Heldin Alicia mit dunkler Magie zum Leben und bindet sie als untoten Sklaven, um Ungehorsam oder Flucht zu verhindern. Lunas Anwesenheit weckt seine wachsende Neugier auf die Menschheit, was ihn veranlasst, mit ihr und Alicia auf Reisen zu gehen, um menschliche Gesellschaften aus erster Hand zu beobachten.

Unter dem Alias "Clen" reisend, nimmt er die Gestalt eines verstorbenen Jungen an, der Luna einst beschützt hatte. Diese Tarnung verbirgt seine wahre dämonische Natur und schwächt seine Kräfte. Er nimmt Nelluru, eine ehemalige Sklavin, als Lunas Kindermädchen auf, nachdem diese ihr Leben für das Baby riskiert hat. Lunas Einfluss mildert seine angeborene Feindseligkeit gegenüber Menschen.

Clevatess verzichtet auf Eroberungen, solange er nicht provoziert wird, und konzentriert sich darauf, sein Reich und seine Gefährten zu schützen. Seine fortlaufenden Interaktionen mit Luna und Alicia enthüllen allmählich einen vielschichtigeren Charakter unter seiner anfänglichen Rolle als Zerstörer.

Clevatess