Will, ein Waise, der in der kulturell renommierten Stadt Little Monica aufgewachsen ist, kehrt als junger Erwachsener nach Jahren im Ausland zurück. Sein Ziel ist es, zum künstlerischen Erbe seiner Heimatstadt beizutragen und die Verbindung zu seiner Kindheitsfreundin Celia wiederherzustellen. Seine Heimkehr offenbart eine harte Realität: Unter Kajos Kontrolle hat sich Little Monica zu einem Zentrum der Ausschweifung und des Hedonismus entwickelt.

Während seiner Rückreise trifft er auf Meow, eine Künstlerin, die in die Stadt unterwegs ist. In der Annahme, ihr Arbeitsort sei ein kultureller Veranstaltungsort, besucht er ihre Show und wird unerwartet auf die Bühne gezerrt, wo er eine öffentliche sexuelle Begegnung erlebt – eine direkte Konfrontation mit der Verderbtheit der Stadt. Auf der Suche nach Zuflucht trifft Will sich mit Celia und ihren Schwestern Tina und Mei in ihrem Zuhause. Sie erklären ihm Kajos unterdrückende Herrschaft, einschließlich des Verbots von Musik und Kunst. Will bleibt bei ihnen und findet zurück zu seinen Wurzeln.

Kajo dringt in ihr Haus ein und verlangt, dass die Schwestern sich entkleiden. Will greift körperlich ein, wird jedoch schnell von Kajos Handlangern überwältigt. Die Konfrontation endet abrupt, als ein schwebendes Puschel-Wesen, das bei den Schwestern lebt, seine Geige spielt und Kajo durch plötzliche Übelkeit zum Rückzug zwingt. Diese Begegnung zeigt Wills anfängliche Ohnmacht gegen Kajos Macht, offenbart aber auch einen unerwarteten Verbündeten.

Wills Rolle vertieft sich, als er von einer Prophezeiung erfährt: Der Geist des Gründers von Little Monica ist in einer Person verborgen, die Kajo sucht, um seine Kontrolle zu festigen. Unterstützt von Celia, ihren Schwestern und Meow wird Will zur zentralen Figur im Widerstand gegen Kajo und bei der Wiederherstellung der ursprünglichen kulturellen Werte der Stadt. Er muss den allgegenwärtigen Versuchungen der degradierten Umgebung widerstehen, während er auf ihre Erneuerung hinarbeitet.

Will