Tsukuyomi, eine bösartige kosmische Entität, herrscht von seiner mobilen Raumstation, dem Todesstern Yomi, aus, der sich auf einem Kometen befindet. Sein Hauptziel ist die Wiederbelebung des zerstörerischen achtköpfigen Drachen Yamata no Orochi, indem er acht versiegelte Orben sammelt, die über die Planeten des Onam-Systems verstreut sind, analog zum Sonnensystem der Erde. Vor den Hauptereignissen zerstörte er sieben Planeten, um ihre Orben zu erlangen, scheiterte jedoch daran, den letzten in Ismo versiegelten Orben zu sichern, aufgrund der Rebellion und dem anschließenden Verschwinden seiner mächtigsten biomechanischen Waffe, Susanoo, für Millionen von Jahren.

Während des uralten Konflikts, der als "Zeit der Götter" bezeichnet wird, führte Tsukuyomi Krieg gegen göttliche Mächte. Nach seiner Niederlage wurde Orochi in acht Kapseln versiegelt, von denen eine im Kern jedes Planeten vergraben wurde. Tsukuyomi startete später eine Kampagne, um diese Kapseln zurückzuholen, wobei er jeden Planeten zerstörte und das Onam-System auf die einzige überlebende Welt, Ismo, reduzierte.

Tsukuyomis Anwesenheit verursacht katastrophale Naturphänomene: verheerende Meere, orkanartige Winde, Vulkanausbrüche und Blitzeinschläge, die Wälder entzünden. Diese Effekte verstärken sich, wenn er sich Himmelskörpern nähert. Seine Kräfte umfassen Energieprojektion, Teleportation, die Erschaffung von Strukturen wie Rüstungen oder Mondtempeln, das Herbeirufen von Meteoriten und telepathische Kommunikation über interstellare Distanzen. Er verändert die Himmelsmechanik, indem er beispielsweise eine permanente Sonnenfinsternis durch die Verschiebung der Mondbahn verursacht.

Nach Jahrtausenden kehrt Tsukuyomi in das Onam-System zurück, um den letzten Orochi-Orben zu sichern. Er entsendet biomechanische Krieger, genannt Himmelsoldaten, um Susanoo zurückzuholen, der nun mit einem menschlichen Kind namens Yamato Takeru verbunden ist. Tsukuyomis Streitkräfte greifen Ismo wiederholt an, um Yamato zu eliminieren und Susanoo zurückzuerobern.

Die Rückeroberung des Schwerts der Dunkelwolken – einer Waffe, die einen bedeutenden Teil seiner Kraft birgt, die ursprünglich von Susanoo aus Orochi extrahiert wurde – stellt Tsukuyomi wieder auf volle Stärke her. Dies ermöglicht es ihm, weltweite geologische Katastrophen auszulösen und Orochi in Form eines achtköpfigen Drachen zu manifestieren, der in der Lage ist, durch den Weltraum zu reisen und purpurrote Blitze sowie Feuer zu speien.

Im *After War*-OVA taucht Tsukuyomi wieder auf, als ein Fragment seiner Dunklen Himmelskutsche in der Nähe von Yamatos Dorf abstürzt. Er nutzt eine parasitäre Strategie, indem er sich an Oto Tachibanas Mutter heftet, um Oto selbst zu absorbieren und sie als Geisel und Energiequelle zu verwenden. Dies erzwingt eine Konfrontation, in der Yamato Susanoo steuert, um Tsukuyomi auf seinem Kurs zur Sonne abzufangen. Tsukuyomi wird schließlich zerstört, als Mikazuchi sich opfert, indem er Susanoo in die Sonne steuert und beide vernichtet.

Tsukuyomis Wesen zeigt zyklische Widerstandsfähigkeit; seine Niederlage durch Susanoo in alter Zeit und seine spätere Versiegelung durch die Götter beseitigten ihn nicht dauerhaft. Nach *After War* deuten Andeutungen darauf hin, dass er schließlich in einer weniger bösartigen Form zurückkehren wird.

Tsukuyomi