Frühjahr 1975, nach Ultraman Leo, markiert den Beginn des Konflikts. Eine Stimme berichtet, wie der Frieden ins Universum zurückkehrte, nur damit Jackal ihn zerstörte, indem er aus seiner Gefangenschaft in einem schwarzen Loch entkam, wo Ultraman King ihn für vergangene Verbrechen eingesperrt hatte.

Diese Erzählung schildert Jackals Rachefeldzug gegen die Ultra-Brüder und erklärt seine Methode: Er nimmt die Gestalt ihrer größten Widersacher an, um sie nacheinander zu ermorden. Sie dokumentiert die Tode von Ultraman, Ultraman Jack, Ultraman Taro, Ultraman Ace und Astra, was die Überlebenden Zoffy und die Mutter von Ultra zwingt, sich auf der Erde in menschlicher Tarnung zu verstecken.

Die Stimme schildert, wie Jackals Armee die Erde überfällt und versklavt, wobei sie menschliche Geiseln nutzt, um die versteckten Ultras herauszulocken. Sie führt den unerwarteten gepanzerten Krieger Melos ein, den Kapitän des Andromeda-Nebel-Zweigs der Inter Galactic Defense Force, der gegen Jackals Truppen eingreift.

Die Erzählung skizziert die galaktische Gegenoffensive, die Zoffy und Melos gegen Jackals Heimatwelt anführten, und gipfelt in ihrem Duell in Jackals Palast. Sie beschreibt, wie Jackal nach dem Verlust seines Horns seine Niederlage vortäuscht, Melos verrät und ihn fast tödlich angreift, sowie Zoffys Täuschung – indem er Melos' Cosmo-Tector-Rüstung nutzt, um ihn zu imitieren und Jackal mit dem M87-Strahl zu überraschen.

Abschließend bestätigt die Erzählung, dass Ultraman King die getöteten Ultra-Brüder wiederbelebte. Ihr gemeinsamer Strahlenangriff vernichtete Jackal, woraufhin seine Armee sich sofort zurückzog und der Frieden in der galaktischen Republik wiederhergestellt wurde.

Narration