Don Matsugorou ist ein sprechender Hund, der dem Schriftsteller Herrn Matsuzawa in der Präfektur Chiba gehört. Nur die Tochter Kazuko weiß von seiner Fähigkeit, wie ein Mensch zu sprechen. Er gerät heftig mit King aneinander, dem neureichen Mischlingshund des Nachbarn, dessen Ambitionen seinen Stand übersteigen. Der Kampf hinterlässt Don schwer verletzt, sodass er tierärztlich behandelt werden muss. Während seiner Genesung in der Klinik verliebt er sich in Chotaro, einen Flickwerk-Welpen.

Don