Isabelle, Sebastians leibliche Roma-Mutter, widersetzte sich ihrer Gemeinschaft, indem sie einen Außenseiter heiratete. Noch vor Sebastians Geburt verwitwet, brachte sie ihn heimlich in den Bergen zur Welt. Sie ließ ihn bei Adoptivgroßvater Cecil zurück und schwor, zurückzukehren, sobald ihr Volk ihre Verbindung akzeptierte.

Während Sebastian auf der Suche nach ihr ist, reist Isabelle mit der Zigeunertruppe Carlos Company umher und begeistert als Star der Show mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und Schönheit das Publikum. Sie pflegt auch die Kostüme der Truppe, eine Fertigkeit, die sie später beim Nähen eines Hochzeitskleides für Cecils Enkelin Anne-Marie anwendet.

Ihr Weg kreuzt sich mit Mr. Albert, einem wohlhabenden Verehrer, der ihr einst rote Rosen in Barcelona schickte. Ihre Interaktionen deuten auf eine sich entwickelnde Romanze hin, mit gegenseitiger Akzeptanz durch ihre jeweiligen Kinder, Sebastian und Sarah.

Die Geschichte endet mit Isabelles dauerhafter Wiedervereinigung mit Sebastian, womit sie ihr lang gehegtes Versprechen erfüllt. Sie gibt ihr Nomadenleben auf, um sich vollständig in seine Welt zu integrieren.

Isabelle