Bill, ein schwarzer Jugendlicher im Pennsylvania des Jahres 1838, ist ein enger Kindheitsfreund von Jeanie MacDowell und Stephen Foster. Zusammen bilden sie ein musikalisches Trio: Bill spielt Banjo, Jeanie singt und Stephen spielt Mundharmonika. Sein Vater, Big Joe, arbeitet für die Familie MacDowell, was ihre sozioökonomische Beziehung definiert. Bill sieht sich wiederholt mit rassistischer Diskriminierung konfrontiert, einer bedeutenden Herausforderung in seinem Leben.

Nach dem Tod von Jeanies Mutter verlässt Bill seine Heimatstadt gemeinsam mit Jeanie und Stephen, um seinen Traum zu verfolgen, professioneller Musiker zu werden. Seine Reise ist geprägt von allgegenwärtigem Rassismus und Vorurteilen während ihrer Reisen, wobei Jeanie und Stephen ihn aktiv gegen diskriminierende Behandlung verteidigen. Diese Erfahrungen tragen zu seiner Charakterentwicklung bei und zeigen seine Widerstandsfähigkeit, gesellschaftliche Barrieren zu überwinden, während er seiner Leidenschaft für Musik und Freundschaft treu bleibt.

Neben den zentralen Interaktionen des Trios ist Bill gelegentlich mit seinem Hund Tray zu sehen, der der Gruppe in gefährlichen Situationen hilft. Die Erzählung zeigt sein Wachstum, während er trotz der rassischen Ungleichheiten im Amerika des 19. Jahrhunderts nach musikalischem Erfolg strebt.

Billy