Jun ist ein Oberschüler, der eine geheime Liebesbeziehung mit seiner Lehrerin Katsuko Kurose eingeht. Ihre auf gegenseitiger Zuneigung aufgebaute Beziehung gipfelt darin, dass Katsuko Jun ihre Jungfräulichkeit zum Geburtstag schenkt.

Ihr Geheimnis wird von Juns Mitschüler Kazuya Shinohara entdeckt, der einen intimen Moment zwischen den beiden in einem Klassenraum der Schule beobachtet. Kazuya nutzt dieses Wissen, um Katsuko zu erpressen, mit ihm zu schlafen, und droht damit, die Lehrer-Schüler-Beziehung den Schulbehörden zu melden.

Jun bleibt eine Zeitlang nichts von der Erpressung bewusst, stolpert aber schließlich über Katsuko und Kazuya bei einer sexuellen Begegnung. Als er Katsuko Aussagen darüber machen hört, wie sie Kazuyas Avancen genießt und darum bettelt, von ihm schwanger zu werden, ist Jun am Boden zerstört und wütend. Er bricht den Kontakt zu Katsuko ab, überzeugt davon, dass sie ihn freiwillig betrogen hat.

Nach seinem Abschluss begegnet Jun drei Jahre später zufällig Katsuko wieder. Sie gesteht, dass Kazuya sie während ihrer Schulzeit erpresst und vergewaltigt hat, um Jun vor der Schulverweisung zu schützen. Trotz dieser Enthüllung und Katsukos Erklärung ihrer anhaltenden Liebe empfindet Jun ihre darauf folgende sexuelle Begegnung als emotional unbefriedigend. Er bemerkt, dass sich ihr Verhalten und ihre sexuellen Techniken verändert haben, und glaubt, dass sie diese von Kazuya gelernt hat. Da er zu dem Schluss kommt, dass er nach den vergangenen Lügen und Täuschungen kein Vertrauen wiederaufbauen kann, lehnt er eine erneute Beziehung mit ihr ab. Diese endgültige Zurückweisung lässt Katsuko emotional am Boden zerstört zurück.

Später wird Jun zu Hause von Katsuko und einer anderen Frau namens Miki besucht. Miki, die sich als ein weiteres Opfer von Kazuyas Manipulationen herausstellt, hat ihn gerade ermordet. Sie besuchen Jun, um die Situation zwischen ihm und Katsuko zu klären, obwohl das Ergebnis dieser Begegnung nicht im Detail beschrieben wird.

Jun