Miiko, ein lebhaftes Fünftklässler-Mädchen, und ihr älterer Bruder Toriyasu begeben sich auf eine gefährliche Reise, als ihr geliebter Hund Papadoll verschwindet. Geführt von zwei rätselhaften katzenartigen Verbündeten, gelangen sie nach Banipal Witt, ein abgelegenes Reich, das von Katzen regiert wird, nur um zu entdecken, dass Papadoll von der verfluchten Prinzessin Buburina gefangen gehalten wird. Dem unnatürlichen Sonnenlicht des Landes ausgesetzt, verwandelt sich der Hund in ein riesiges Ungeheuer unter Buburinas Kontrolle, deren dunkle Magie die Bürger in schwebende Ballons verwandelt.

Mit dem Anbruch der Morgendämmerung verbünden sich Miiko und Toriyasu mit ihren katzenartigen Begleitern, um den Fluch zu brechen, Papadolls monströse Verwandlung rückgängig zu machen und die gefangenen Bürger zu befreien. Ihr Überleben hängt davon ab, Buburinas übernatürliche Machenschaften zu durchschauen und gegen die Zeit anzukämpfen, um das schreckliche Schicksal ihres Haustieres nicht zu teilen. Die Geschwister werden auf die Probe gestellt, während sie sich durch diese surreale Welt bewegen, wo Zusammenarbeit und schnelles Handeln ihre einzigen Waffen gegen ein sich näherndes, unumkehrbares Verhängnis sind.

Miiko