Kenji, ein Mensch, der mit einer Elfin namens Milfa verheiratet ist, kämpft mit Herausforderungen, die aus physiologischen Unvereinbarkeiten zwischen ihren Spezies resultieren. Ihr zentraler Konflikt entspringt anatomischen Unterschieden, die die Vollziehung ihrer Ehe verhindern, was sie dazu treibt, nach externen Lösungen zu suchen. Entschlossen, dies zu beheben, begibt sich Kenji auf die Suche nach Harpyien-Schleim – einer legendären Substanz, die angeblich interspezifische Verbindungen ermöglicht. Seine Quest führt zu seiner Gefangennahme durch Harpyien, geflügelte Kreaturen, die für die Entführung von Männern berüchtigt sind. Von ihrer Prinzessin Pisda vergewaltigt, wird er zwangsgeschwängert. Nach diesem Trauma gelingt es Kenji, den Schleim zu beschaffen und zu Milfa zurückzukehren.

Als die ersten Anwendungen scheitern, sucht Milfa heimlich Hilfe bei Dr. Perio, einem Inkubus, der sich als Gynäkologe ausgibt. Als Kenji ihre Abwesenheit bemerkt, eilt er, sie aufzuhalten, begleitet von seiner Großmutter Mitsuko, einer Zauberin, die lebensentziehende Magie durch intime Akte praktiziert. Gemeinsam stellen sie sich Perio entgegen, wobei Mitsuko den tödlichen Schlag führt.

Kenji und Milfas Bindung hält trotz gesellschaftlicher Vorurteile stand, verankert in ihrem gemeinsamen Willen, biologische Grenzen und äußere Gefahren zu überwinden. Sein Charakterbogen betont pragmatische Problemlösung und schützende Hingabe, ohne erweiterte Lore über die ursprüngliche zweiteilige OVA-Serie hinaus.

Kenji