Hare, ein außerirdischer Beobachter, kommt auf die Erde, um das menschliche Verhalten zu überwachen. Nachdem er versehentlich mit der Menschenfrau Amano Inori zusammenstößt, versucht Hare, ihren Körper zu reparieren, verbessert dabei aber unbeabsichtigt ihre Physik. Diese Modifikationen verleihen Amano gesteigerte Intelligenz, athletische Fähigkeiten und eine dramatisch vergrößerte Oberweite. Hare konzentriert daraufhin alle Beobachtungsbemühungen ausschließlich auf Amano, da er die Studie dieses einzelnen Subjekts als ausreichend erachtet, um die ursprüngliche Mission zu erfüllen.

Zunächst beschränkt sich Hare auf passive Beobachtung, greift jedoch ein, als Amano sexuelle Erregung gegenüber einem anderen Menschen namens Sugiuchi zeigt. Hare übernimmt aktiv die Kontrolle über Amanos Körper, um eine sexuelle Begegnung zwischen ihr und Sugiuchi einzuleiten und zu ermöglichen.

Hare