Takeru Yamato, ein wandernder Schwertkämpfer und der zentrale Protagonist der Erzählung, kommt in Phoenix an, nachdem er einen Trinkwettbewerb gegen einen Händler namens Baan gewonnen hat. Als erfahrener Krieger, der zuvor die dämonischen Drachenritter besiegte, findet Takeru eine Stadt vor, die von der Hexe Mesaanya verflucht wurde und hauptsächlich von jungen Frauen und alten Männern bewohnt wird, unter Geboten, die Beziehungen verbieten. Als Mesaanya die heiligen, böse versiegelnden Schriften stiehlt, die Takeru für den Ältesten der Stadt überbracht hatte, willigt er widerwillig ein, in ihren Hexenturm einzudringen, um sie zurückzuholen und den Fluch zu brechen. Sein Fokus verlagert sich darauf, die Töchter der Stadt zu retten, die in Monsterhandlanger verwandelt wurden, darunter Kates, die Enkelin des Ältesten.

Begleitet von Baan, der nach legendärem Erz für antimagische Waffen sucht, und später von der Priesterin Sophia, die heilige Unterstützung bietet, erkundet Takeru den Turm. Er sammelt verstreute Schriften, um die Flüche auf einzelnen Mädchen umzukehren und sie nach und nach zu befreien. Mesaanya verspottet ihn mit Visionen von Kate. Die Gruppe erfährt von zwei legendären Artefakten: der Genji-Rüstung, die alle böse Magie widersteht, und dem Falkenschwert, das in der Lage ist, die unsterbliche Seele eines bösen Wesens zu vernichten.

Sophia entpuppt sich als Mesaanya in Verkleidung und verletzt Baan schwer – der sich als Nachkomme der Drachenritter mit teilweise dämonischer Abstammung entpuppt. Als Takeru vor der Niederlage steht, wird er unerwartet als „Sohn Gottes“ identifiziert. Die Genji-Rüstung umhüllt ihn spontan, und das Falkenschwert fliegt in seine Hand. Er duelliert sich mit Mesaanya, zerstört ihren Körper und ihr böses Wesen und besiegt sie. Kate, die nach Mesaanyas Tod befreit wird, enthüllt, dass die Hexe echte Gefühle für Takeru entwickelt hatte, obwohl ihr Hass auf Männer überwog. Nachdem der Frieden wiederhergestellt ist, verbringt Takeru eine Nacht mit Kate, bevor er aufbricht.

Später, nachdem er Phoenix verlassen hat, trifft Takeru auf eine junge Person namens Jodis, die wegen Diebstahls in Schwierigkeiten steckt. Er rettet Jodis, und sie teilen sich eine Nacht lang eine Unterkunft, wo Takeru entdeckt, dass Jodis eigentlich ein Mädchen ist. Als Jodis später entführt wird, unternimmt Takeru eine Rettungsmission.

Takeru Yamato