Masao Sera ist ein 19-jähriger College-Student, der nach einem wundersamen Überleben eines tödlichen Himalaya-Flugzeugabsturzes, bei dem seine Eltern ums Leben kamen, in einen übernatürlichen Konflikt gerät. Für tot gehalten, kehrt er ohne Erinnerung an seine Flucht vom Absturzort nach Japan zurück.

Während des Himalaya-Vorfalls, bewusstlos und mit beiden abgetrennten Armen dem Tod nahe, wird er Zeuge, wie mysteriöse Mönche ein blutiges Opferritual durchführen. Sein Körper wird dem Dämonenkönig Esedess als Gefäß angeboten, im Austausch für seine Wiederbelebung. Diese Bindung führt dazu, dass Esedess' Seele Masao's Körper bewohnt, ihm übernatürliche Fähigkeiten verleiht, ihn aber dem Einfluss des Dämons unterwirft.

Anfangs schüchtern und sozial unbeholfen, hat Masao Schwierigkeiten mit normalen Interaktionen, besonders im Umgang mit Frauen. Seine Unerfahrenheit führt zu peinlichen Vorfällen wie vorzeitigem Erguss während eines Pflegeversuchs seiner Kommilitonin Yuuko Someya. Mobber wie Abe machen ihn häufig zur Zielscheibe, und er erleidet körperliche Misshandlungen durch Autoritätspersonen wie Lehrer Herrn Inari und seinen Onkel, der ihn hinauswirft, nachdem er ihn dabei erwischt hat, wie er seine Cousine Yumi belauscht.

Masao's Kräfte brechen unwillkürlich in extremem Zorn oder großer Not aus. Frühe Manifestationen umfassen das telekinetische Durch-das-Fenster-Schleudern von Abe, um Yuuko zu schützen, und das psychische Zwingen von Yumis Freund Mamoru, sie sexuell zu misshandeln. Diese Episoden lösen Blackouts aus, sodass Masao sich seiner Taten nicht bewusst ist. Mit wachsendem Einfluss von Esedess treten körperliche Veränderungen auf: dämonische Spiegelbilder erscheinen in Spiegeln, und vollständige Besessenheit zeigt sich durch geschwärzte Haut, Flügel und gesteigerte Aggression.

Seine komplexe Beziehung zu Yuuko Someya dient als emotionaler Anker. Während Masao versucht, sie zu beschützen, verliert er allmählich die Kontrolle, und Esedess nutzt sie als Druckmittel. Masao's Gefühle für Yuuko motivieren teilweise seinen Widerstand gegen den Dämon, obwohl seine Bemühungen oft scheitern.

Ein bedeutender Wendepunkt tritt ein, als sich sein Freund Akira Midou als Aquifel, Esedess' ehemaliger Leutnant, entpuppt. Akira inszeniert Yuukos Entführung, um Masao's vollständige Verwandlung zu erzwingen. Während der Konfrontation ergibt sich Masao vollständig Esedess, was zu einem brutalen Kampf führt, in dem Esedess Akira/Aquifel tödlich verletzt. Masao gewinnt dann vorübergehend die Kontrolle zurück und drückt seine Verzweiflung über seine Taten gegenüber der zeugenden Yuuko aus.

Sein anhaltender innerer Konflikt stellt Momente menschlicher Verletzlichkeit – wie das Weinen über verlorene Unschuld – gegen Esedess' nächtliche Amokläufe mit sexueller Gewalt, Massenzerstörung und Mord während Blackouts. Der Kampf zwischen Masao's Menschlichkeit und Esedess' Kontrolle bleibt ungelöst und gipfelt in verzweifelten Versuchen, den Dämon einzudämmen, dessen Macht droht, ihn vollständig zu verschlingen.

Masao Sera