Clara lebt bei Tante Gerda und Onkel Drosselmeyer. Anfangs spottet sie über Gutenachtgeschichten wie die des Lumpensammlers und behauptet, sie sei zu alt dafür. Die Vorfreude auf den Besuch ihres Cousins Fritz lässt sie den Schlaf widerstehen, wobei sie Gerdas Warnungen vor dem Wachbleiben ignoriert. Drosselmeyer schenkt ihr eine hölzerne Nussknacker-Puppe, die sie sofort ins Herz schließt, was ihre Verbindung zu seinen Themen Fantasie und Liebe vertieft.

Später in der Nacht erwacht Clara und entdeckt, dass Mäuse den Nussknacker stehlen. Sie überwindet ihre Angst, verfolgt sie ins Wohnzimmer und konfrontiert die zweiköpfige Mäusekönigin Morphia, weigert sich trotz Einschüchterung, die Puppe herauszugeben. Während des Kampfes kratzt eine Maus ihren Arm, woraufhin sie zusammenbricht, als der Nussknacker sich belebt, um sie zu verteidigen.

Im Bett aufwachend, fragt Clara sich, ob es ein Traum war, entdeckt jedoch den Kratzer als Beweis. Im Wohnzimmer hört sie Drosselmeyers Stimme aus einer Uhr. Sie klettert hinein, begegnet dem Lumpensammler und gelangt ins fantastische Puppenkönigreich. Dort sieht sie ein Porträt, das ihr ähnelt, und einen gläsernen Sarg mit der verfluchten, mäuseartigen Prinzessin Mary. König Goodwin enthüllt, dass der Fluch von seiner Weigerung stammt, Morphias Sohn Mary heiraten zu lassen. Clara bietet an, eine Lösung zu finden, und zeigt proaktives Mitgefühl.

Sie lehnt die unpraktischen Ideen der versammelten Weisen ab und sucht eigenständig die Königin der Zeit um Rat. Diese enthüllt, dass nur die Zerstörung von Morphias Machtquelle, der Nuss der Finsternis, mit dem Perlen-Schwert – geführt von einem reinen Herzen – die Lösung ist. Clara erkennt Franz, den Hauptmann der Wache, als diesen und überzeugt ihn, die Aufgabe zu übernehmen, womit sie Weitsicht und Führungsstärke zeigt.

Nachdem Franz Morphia besiegt, aber durch ihren sterbenden Fluch in eine Nussknacker-Puppe verwandelt wird, trägt Clara ihn durch das Königreich, um eine Lösung zu finden. Erschöpft träumt sie von Franz als Mensch, erwacht jedoch, als Morphias Sohn Gar versucht, den Nussknacker zu zerstören. Clara schützt die Puppe mit ihrem Körper und bietet ihr Leben an. Diese Selbstaufopferung bricht den Fluch, verwandelt Franz zurück und vernichtet Gar.

Sie erwacht in ihrem Bett, Drosselmeyer neben sich. Die Ankunft von Fritz, der Franz ähnelt, verwischt Traum und Realität. Eine ältere Clara betrachtet diese Ereignisse später als Grundstein ihres "glücklichen Lebens" mit Fritz. Ihre Reise wandelt sie vom neugierigen Kind zur entschlossenen Heldin, deren Mut, Einfühlungsvermögen und Bereitschaft zur Selbstaufopferung den zentralen Konflikt lösen.

Clara