Giovanni ist ein junger Junge, der in einer ländlichen Stadt lebt, die an das Italien des frühen 20. Jahrhunderts erinnert. Belastet durch familiäre Pflichten aufgrund der Abwesenheit seines Vaters, der vermutlich auf See verloren ging oder im Gefängnis ist, ist er der Hauptversorger für seine bettlägerige, namenlos kranke Mutter und eine unsichtbare Schwester. Dies zwingt ihn, nach der Schule zu arbeiten, Zeitungen auszuliefern und einem Schriftsetzer in einer Druckerei zu helfen, um Grundbedürfnisse wie Brot und Milch zu decken. Seine Armut und erwachsenen Verantwortungen isolieren ihn sozial, machen ihn zum Außenseiter, der von Klassenkameraden verspottet wird, besonders wegen der Abwesenheit seines Vaters und unerfüllter Versprechen wie eines Otterfellmantels. Campanella bleibt sein einziger Freund und Quelle des Mitgefühls.

Während des örtlichen Sternenfests versucht Giovanni, Milch für seine Mutter zu holen, findet aber zunächst keine. Auf der Flucht vor weiterem Spott von Gleichaltrigen in der Nähe des Festes zieht er sich auf einen Hügel zurück, wo Erschöpfung und emotionale Belastung eine visionäre Erfahrung auslösen. Er steigt in einen mystischen Dampfzug, der die Milchstraße durchquert, und trifft auf Campanella als seinen Begleiter. Während dieser Reise erleben sie surreale astronomische Phänomene: himmlische Felder, archäologische Ausgrabungen an der Pliozän-Küste, einen Vogelfänger, der Reiher in Süßigkeiten verwandelt, und Opfer der Titanic-Katastrophe. Passagiere teilen Äpfel, ein Symbol gemeinsamen Opfers, obwohl Giovanni seinen nicht isst. Ein kindlicher Passagier erzählt die Fabel des sich selbst verbrennenden Skorpions, die Giovanni tief berührt; die Entscheidung des Skorpions, nach einem räuberischen Leben im Tod zu einem Leitlicht zu werden, inspiriert ihn, Campanella ewige Freundschaft zu geloben und sich dem Glück anderer zu widmen.

Als der Zug sich dem Kreuz des Südens nähert, steigen die meisten Passagiere in ein christlich geprägtes Himmelreich aus. Campanella erhascht einen Blick auf das "wahre Himmelreich" (den Kohlensack-Nebel), wo seine Mutter auf ihn wartet, und verschwindet trotz Giovannis Protesten. Giovanni erwacht auf dem Hügel und erfährt, dass Campanella ertrunken ist, während er einen Klassenkameraden, Zanelli, während des Festes rettete. Konfrontiert mit Campanellas trauerndem Vater, der den Tod bestätigt und enthüllt, dass Giovannis eigener Vater bald zurückkehren wird, verarbeitet Giovanni seine Trauer, indem er die Lektion des Skorpions verinnerlicht. Er bekräftigt sein Engagement für Selbstaufopferung und Altruismus und bringt seiner Mutter mit neuem Ziel die Milch.

Körperlich wird Giovanni als anthropomorphe Katze mit dunkelblauem Fell, dunkleren Flecken auf der Stirn und den Pfoten sowie braunen Augen dargestellt, oft trägt er eine rot-orange Weste. In erweitertem Material entwickelt er "Sternentränen", die Wunden heilen und Blumen sprießen lassen, freundet sich mit Charakteren wie Sagwa durch gemeinsamen Verlust an und schließt sich interstellaren Gruppen wie Star Cat oder der Honorary Toa Alliance an, bewaffnet mit hochentwickelten Waffen und steuert Sternenjäger. Diese Erweiterungen betonen seine anhaltende Verbindung zu kosmischen Reisen und Empathie.

Giovanni