Tsumugi, ein Oni-Mädchen aus dem verborgenen Dorf, begibt sich auf die Suche nach ihrer verschwundenen Mutter Shion in die Menschenwelt. Geleitet nur von einem zurückgelassenen Glücksbringer – einem Hinweis aus einem entlegenen Tempel – beginnt ihre Reise inmitten eines unnatürlichen Sommerschneefalls, wo sie Hiiragi Yatsuse trifft, einen zurückhaltenden menschlichen Oberschüler.

Ehrlich, fröhlich und gleichgültig gegenüber menschlichen Konventionen, zeigt Tsumugi eine direkte, kompromisslose Persönlichkeit und verwendet oft ihr einzigartiges Catchphrase "umashi". Ihr Mut und ihre Entschlossenheit stehen in starkem Kontrast zu Hiiragis Natur. Als Oni, der das Verborgene Dorf ohne Erlaubnis verlassen hat, wird sie von Schneegöttern verfolgt, mystischen Wesen, die sich von unterdrückten Emotionen ernähren.

Als Tramperin mit Hiiragi trifft Tsumugi auf verschiedene Menschen: ein Geschwisterpaar, das eine Bekleidungsfirma betreibt, und einen älteren Teeladenbesitzer, der um seine Frau trauert. Diese Begegnungen vertiefen ihr Verständnis für menschliche Emotionen und Beziehungen. Ein Angriff eines Schneegottes verletzt Tsumugi, woraufhin sie sich in einem traditionellen Gasthof erholt, wo sie sich mit dem Personal anfreundet.

Ihre Reise erreicht einen Wendepunkt am Hie-Schrein. Tsumugi trifft wieder auf ihren Vater Izuru, der eine widersprüchliche Wahrheit über Shions Verschwinden enthüllt. Diese Enthüllung führt zu einem Bruch mit Hiiragi, dessen darauf folgende emotionale Turbulenzen seine Verwandlung in einen Oni auslösen. Von einem Schneegott gefangen genommen, wird Hiiragi ins Verborgene Dorf gebracht, was Tsumugi und Izuru dazu veranlasst, ihm zu folgen.

Im Verborgenen Dorf erfährt Tsumugi von der Geistermaske, einem Artefakt, das die Schneegötter kontrolliert. Sie reist allein zur Oni-Insel, schließt Hiiragi zum Schutz ein und konfrontiert ihre Mutter Shion. Tsumugi entdeckt, dass Shion die Maske benutzte, um die Schneegötter zu befehligen, getrieben von Wut über die Trennung von ihrer Familie. Die Zerstörung der Maske riskiert die Entdeckung des Verborgenen Dorfes, befreit aber Shion. Tsumugi und Hiiragi arbeiten zusammen, um die Schneegötter zu neutralisieren und den Frieden wiederherzustellen.

Die Lösung führt zur Wiedervereinigung von Tsumugis Familie. Sie versöhnt sich mit Hiiragi, der wieder zum Menschen wird, und sie trennen sich. In einer Post-Credit-Szene besucht Tsumugi Hiiragi per Bus, was ihre fortgesetzte Verbindung zeigt. Ihre Suche endet mit einem tieferen Verständnis von Familienbanden und emotionalem Ausdruck sowie einer vorsichtigen romantischen Versöhnung mit Hiiragi.

Tsumugi